1-я серия
Лето 1945 года. МГБ проводит операцию по переселению цыганского табора. Сестрам Ольге и Александре удается вырваться из оцепления. Старшина Арсений Беленький пытается их догнать. На помощь девушкам приходят трое друзей-фронтовиков Алексей, Павел и Сергей, возвращающиеся домой с фронта. Алексея завораживают черные глаза Ольги, но их пути расходятся. В Москве Павел торопится к Полине, которую не видел несколько лет. Александра просит сестру быть внимательнее и сдержаннее в большом городе. Однако неприятности начинаются очень скоро...

2-я серия
Беленький устраивается на должность коменданта общежития театра "Ромэн" и сразу же сталкивается с сестрами. Девушки, ставшие актрисами театра, понимают, что он их не забыл. Алексей Ракитин возвращается в бокс, с ним начинает тренироваться и Павел. Во время показательных боксерских боев Полина знакомится с импозантным мужчиной Виктором, который приглашает ее в ресторан. Возвращаясь с соревнований, Алексей и Павел неожиданно замечают Ольгу и Александру, но догнать их не успевают – девушки уезжают на автобусе. Алексей дает себе слово во чтобы то ни стало отыскать Ольгу...

3-я серия
Ольга встречается с Алексеем. Полина после злосчастного свидания с Виктором абсолютно раздавлена, и только поддержка Павла спасает ее. Александра, совершенно захваченная актерством, просит у Яншина дать ей роль. Под давлением старейшей актрисы театра Скворцовой Михаил решает с ней работать. В день рождения Полины Павел знакомит ее с Алексеем и Ольгой. В бильярдной они сталкиваются с Виктором. Тот, не забывший оскорбления, предлагает Алексею выяснить отношения. Александра получает разрешение на ночные репетиции. Алексей просит у нее руки Ольги, и получает согласие. Но неожиданно Ольга исчезает…

4-я серия
Ольга и Алексей играют свадьбу по всем цыганским законам. Вскоре молодые получают отдельную квартиру. В театр приезжает знаменитый скрипач Менахем. Но всем не до него: прима Ляля Черная заболела, ее увезли в больницу. Спектакль под угрозой срыва, а в директорской ложе - комиссия Министерства Культуры. Яншин принимает решение выпустить на сцену Александру. Дебютантка блестяще справляется с ролью. Зрители в восторге. Тем временем Виктор задумывает дерзкое ограбление поезда...

5-я серия
Ольга узнает, что ждет ребенка. Менахем ухаживает за Александрой. Сильно рискуя, Полина оставляет раненного Виктора у себя и вызывает к нему доктора, друга семьи. Пациент быстро идет на поправку. Однажды, гуляя с Полиной по ночной Москве, Виктор убивает патрульного милиционера. Потрясенная девушка в ужасе убегает. Разозленный Виктор отправляется поквитаться с Алексеем Ракитиным…

6-я серия
Менахем делает Саше предложение. Собираясь в тур по Европе, он просит Гамлета взять на себя хлопоты по организации свадьбы. Алексей и Павел готовятся в составе сборной Советского Союза ехать отстаивать честь страны на международных соревнованиях в Вене. Неожиданно на пороге квартиры Ракитиных появляются родственники Ольги – дядя Ванчо с семьей и еще десять цыган. Подготовка к соревнованиям идет прахом…

7-я серия
Павел и Алексей делают все, чтобы вернуться в сборную. Благодаря стараниям Михалыча и остальных боксеров, Ломов сдается, и возвращает ребят в команду. Александру допрашивают в прокуратуре: побег жениха за границу – дело серьезное. Опасаясь за ее судьбу, Гамлет отправляет девушку к тетке в Калугу. Родственница находится в отъезде, но калужские цыгане оставляют Сашу у себя. Табор терпит серьезные притеснения от председателя колхоза, и Саша решает помочь…

8-я серия
Руководителем команды спортсменов, отправляющихся в Вену, назначен Арсений Беленький. "Ромэн" едет на гастроли по глубинке. Ольга остается в Москве с новорожденной дочерью Раисой. В Вене Алексей встречается опальным скрипачом Менахемом Лозинским. Испытания, выпавшие на долю Александры в поездке, заставляют ее другими глазами взглянуть на своего мужа Гамлета. Алексей и Павел выигрывают на соревнованиях. Друзья празднуют победу, но неожиданно в вагоне поезда "Вена-Москва" появляются сотрудники МГБ…

9-я серия
Алексея отправляют по этапу. Полина, ставшая зам. секретаря райкома, отрекается от Паши. Ольга вместе с маленькой Раей переезжает к Гамлету и Саше. Узнав, в каком лагере содержится Алексей, Ольга едет к мужу. С большим трудом ей удается попасть к начальнику зоны - полковнику Сердюку. Тот обвиняет цыганку в попытке дачи взятки. Ольгу осуждают на шесть лет лагерей. У Александры с Гамлетом начинаются неприятности…

10-я серия
1954 год. Гамлет, Александра, Ольга и семилетняя Рая живут вместе. Гамлет вернулся в кино, Александра играет в театре, а Ольга зарабатывает гаданием. От клиентов нет отбоя. Домой возвращаются и амнистированные Павел с Алексеем. Привыкание к жизни на свободе идет трудно: никто не хочет брать на работу отсидевших экс-боксеров. Друзьям удается устроиться грузчиками в мебельный магазин. И тут случай вновь сводит их с Арсением Беленьким…

11-я серия
Ольга прекращает свою частную деятельность и устраивается хореографом в театр "Ромэн". Ломов приглашает Ракитина в общество "Трудовые резервы". Полина узнает, что беременна от Паши. На Ракитиных нападают хулиганы. Ольга получает ножевое ранение. Павел и Алексей выясняют, что случившееся - не случайность. С помощью Сергея друзья решают по горячим следам поймать преступников. Но, дело принимает неожиданный оборот, и Сергей запрещает им вмешиваться. Поняв, что ее карьера под угрозой, Полина избавляется от ребенка. Павел уходит от нее...

12-я серия
Александра снимается в фильме "Кармен" итальянского продюсера Карло Понтии и ведет себя как избалованная звезда: выгоняет с площадки Скворцову, сильно ругается с мужем, с сестрой. Перед финальным боем Алексея за звание чемпиона ненавидящий его Беленький устраивает провокацию. Но насладиться местью не успевает: его арестовывает наряд милиции. Саша уезжает на фестиваль в Италию. Там цыганской актрисе предлагают контракт на десять фильмов. Назревает международный скандал. Гамлет и Ольга срочно вылетают в Венецию...